В разгар войны, в 1941 году, сотрудник НКВД Виктор Швец меняет имя на Густав Шварц и начинает тайную борьбу с фашистами. Под его руководством сотни смельчаков вступают в подполье. Они взрывают склады, печатают запрещённые газеты, готовят бойцов для будущего восстания. Во главе организации встаёт опытный подпольщик Василий Афонов, чья решимость вдохновляет товарищей на опасные операции.