Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и без того едва сводит концы с концами. В отчаянии Уайт принимает рискованное решение – начать производить наркотики.
В помощники он берёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман и раньше варил мет, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и оборудованной лаборатории. Теперь у них обоих нет выбора.